農(nóng)藥市場供求狀況及七大因素助推未來市場需求
1、全球農(nóng)藥行業(yè)概況
（1） 全球農(nóng)藥工業(yè)高度集中，國際巨頭的壟斷優(yōu)勢仍將維持
農(nóng)藥市場競爭激烈，新產(chǎn)品開發(fā)難度和風(fēng)險(xiǎn)較大，周期也較長，目前一個(gè)達(dá)到首次銷售標(biāo)準(zhǔn)的新農(nóng)藥，累積總成本已達(dá)1.25億美元，耗時(shí)8-9年。而國外農(nóng)藥工業(yè)由于起步早，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度完善，農(nóng)藥工業(yè)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，一些主要跨國農(nóng)藥企業(yè)也擁有了各自領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、成熟的產(chǎn)品體系和完善的市場渠道。
近20年來，為加強(qiáng)研究開發(fā)實(shí)力，加強(qiáng)產(chǎn)品銷售力度，尋求規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同作用，增加市場份額，降低成本，增加利潤，世界農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)兼并頻繁，從而使得世界農(nóng)藥工業(yè)和市場高度集中、壟斷在先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都、杜邦6家跨國公司手中。這種格局在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)不會(huì)改變。
（2）高效、低毒、低殘留農(nóng)藥逐步在全球范圍內(nèi)取代高毒農(nóng)藥
隨著人類社會(huì)對環(huán)境生態(tài)保護(hù)意識(shí)和食品安全意識(shí)的日益強(qiáng)化，國際社會(huì)對危險(xiǎn)化學(xué)品特別是高毒農(nóng)藥，提出越來越嚴(yán)格的要求，高效能、低用量甚至超低用量的農(nóng)藥品種逐漸取代常規(guī)農(nóng)藥。未來世界農(nóng)藥的發(fā)展方向是：低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性，發(fā)展超高效、對環(huán)境友好的農(nóng)藥取代高毒、不安全農(nóng)藥。
（3）農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展模式出現(xiàn)分化
根據(jù)研發(fā)能力和企業(yè)發(fā)展模式的不同，大致可以將農(nóng)藥企業(yè)分為創(chuàng)制類生產(chǎn)企業(yè)和仿制類生產(chǎn)企業(yè)。
創(chuàng)制類生產(chǎn)企業(yè)，是指具有很強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)能力，能夠開發(fā)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)制農(nóng)藥產(chǎn)品的企業(yè)。國際上創(chuàng)制類生產(chǎn)企業(yè)主要是六大農(nóng)化巨頭和一些日本企業(yè)。創(chuàng)制類企業(yè)的最大優(yōu)勢在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護(hù)在保護(hù)期內(nèi)獲得獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤。而且專利保護(hù)到期后的一定時(shí)期內(nèi)，這些企業(yè)在產(chǎn)品的技術(shù)水平上仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長期高于業(yè)內(nèi)平均水平。
仿制類生產(chǎn)企業(yè)，主要是生產(chǎn)專利期已滿或是不受專利法保護(hù)的農(nóng)藥。國際上仿制型企業(yè)主要是以馬克西姆-阿甘公司（以色列農(nóng)化巨頭，為全球最大的仿制農(nóng)化品生產(chǎn)商，2011年被中國化工集團(tuán)有限公司收購）、聯(lián)合磷化、Cheminova公司等公司為代表的中小企業(yè)，這類企業(yè)在中國和印度為數(shù)眾多。這些農(nóng)藥在應(yīng)用上已經(jīng)得到實(shí)踐的檢驗(yàn)，在使用對象、施用方法和安全性能上都得到市場的承認(rèn)，而且在技術(shù)上也比較成熟。生產(chǎn)仿制型農(nóng)藥可以為企業(yè)節(jié)省大量的研發(fā)費(fèi)用，同時(shí)又能保證產(chǎn)品的市場需求，這成為許多中小型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的選擇。近年來，一批仿制類農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)得到迅速發(fā)展。
（4） 全球分工協(xié)作帶動(dòng)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
跨國農(nóng)藥集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)全球化的背景以及巨大的環(huán)保和生產(chǎn)成本壓力下，充分利用外部的優(yōu)勢資源，重新定位、配置企業(yè)的內(nèi)部資源。這些公司將主要掌握研發(fā)和銷售渠道，而把農(nóng)藥原藥的制造逐步轉(zhuǎn)移到其他有成本優(yōu)勢和技術(shù)基礎(chǔ)的國家。目前中國和印度已成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)基地，未來，發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥產(chǎn)品對中國和印度的依賴將逐步提高。
2、我國農(nóng)藥行業(yè)概況
（1） 產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小
我國現(xiàn)有農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家，布局分散，規(guī)模較小，至今尚沒有具有國際競爭能力的龍頭企業(yè)。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)對“十二五”的回顧，“十二五”期間，國內(nèi)銷售額超過10億的農(nóng)藥企業(yè)僅38家，全行業(yè)研發(fā)投入少于1%。國內(nèi)企業(yè)和國際巨頭相比差距非常明顯。這種感覺小而散的局面導(dǎo)致了市場競爭秩序混亂，也使得環(huán)保、農(nóng)藥安全等問題難以有效監(jiān)控，并且單個(gè)企業(yè)根本無力承擔(dān)研制新產(chǎn)品的投入，創(chuàng)新能力低下。
由于我國農(nóng)藥行業(yè)長期存在產(chǎn)業(yè)集中度過低情形，行業(yè)主管部門大幅提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提出了農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進(jìn)一步集中的產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展目標(biāo)，即“十三五”期間，我國農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，其中銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到5個(gè)，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥
生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到30個(gè)，培育2～3個(gè)銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)累計(jì)銷售額達(dá)到全國總銷售額的70%以上。建成3～5個(gè)生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，到2020年力爭進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達(dá)到總數(shù)的80%以上。目前，我國農(nóng)藥行業(yè)正在按照該目標(biāo)進(jìn)行整合，在這個(gè)整合過程中，一大批規(guī)模小且環(huán)保不合規(guī)的企業(yè)被關(guān)停或被收購，原先由于價(jià)格惡性競爭而形成的不良秩序得到修正。
（2）自主創(chuàng)新能力弱，技術(shù)裝備水平低
我國雖是農(nóng)藥大國，但還不是農(nóng)藥強(qiáng)國。雖然經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、原材料和中間體配套的較為完整的農(nóng)業(yè)工業(yè)體系，產(chǎn)能和產(chǎn)量已經(jīng)居于世界前列，但由于我國農(nóng)藥工業(yè)起步相對較晚，我國農(nóng)藥科研開發(fā)水平與發(fā)達(dá)國家相比較還存在較大的差距，國內(nèi)還沒有建立起符合國際標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥科研開發(fā)體系，包括新化合物設(shè)計(jì)、合成、生物測試、劑型加工、工藝和工程研究、制造、安全評價(jià)以及“三廢”治理、標(biāo)準(zhǔn)、專利許可證和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。
目前我國農(nóng)藥企業(yè)絕大部分是仿制企業(yè)，生產(chǎn)的絕大多數(shù)品種為市場較為成熟、技術(shù)要求相對較低的仿制品種。研發(fā)投入少、創(chuàng)新能力弱，一直是困擾我國農(nóng)藥企業(yè)深層次的關(guān)鍵問題，產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢，無法及時(shí)跟上和滿足市場需求，由此造成我國的農(nóng)藥產(chǎn)品在國際分工中處在低端領(lǐng)域。
另外，國外農(nóng)藥生產(chǎn)普遍采用DCS系統(tǒng)控制，實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng)化，產(chǎn)品收率高、質(zhì)量穩(wěn)定；設(shè)備大型化，單條生產(chǎn)線的能力也高于國內(nèi)。我國只有少數(shù)幾個(gè)企業(yè)在個(gè)別產(chǎn)品生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制，大多數(shù)企業(yè)雖然采用了工藝參數(shù)集中顯示，但操作控制主要還是采用就地控制或手動(dòng)遙控，生產(chǎn)能力的擴(kuò)大多是低水平的重復(fù)。上述差距最終反映在國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的產(chǎn)品收率和原藥含量低于國外平均水平。
3、市場供求狀況及變動(dòng)原因
（1）我國農(nóng)藥市場供求現(xiàn)狀
由于人口劇增、耕地有限加上各地頻現(xiàn)的極端氣候，近年來全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格逐年上漲，全球糧食危機(jī)并未徹底消除。盡管我國糧食產(chǎn)量逐年增加，但我國日益增加的農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口量說明了我國農(nóng)產(chǎn)品對外依存度越來越高。作為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)重要保障的農(nóng)藥，近年來市場需求穩(wěn)步增長。我國已經(jīng)作為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國，農(nóng)藥整體產(chǎn)能已經(jīng)飽和，但結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，由于環(huán)保政策限用、禁用等規(guī)定，高毒、高殘留農(nóng)藥市場需求急劇萎縮，而高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥產(chǎn)品市場逐步增加。另外，在嚴(yán)格環(huán)保政策的壓力下，對不符合環(huán)保要求的中小農(nóng)藥企業(yè)陸續(xù)關(guān)閉，這加劇了高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥產(chǎn)品市場供求失衡狀況。
（2）我國農(nóng)藥市場未來需求分析
近年來，我國農(nóng)藥行業(yè)面臨較好的發(fā)展機(jī)遇，整個(gè)行業(yè)的銷售額持續(xù)快速增長，根據(jù)《中國農(nóng)藥工業(yè)年鑒》及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售額由 2005年的 624.50 億元增至 2013 年的 3,008.4 億元，年均復(fù)合增長率 21.72%。 “十二五”期間，我國農(nóng)藥工業(yè)在集中產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)進(jìn)步、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面取得成效。預(yù)計(jì)在“十三五”期間，農(nóng)藥行業(yè)將進(jìn)一步優(yōu)化，高毒性農(nóng)藥將逐步淘汰，包括新煙堿類農(nóng)藥在內(nèi)的高效、低毒、低殘留農(nóng)藥的市場需求將會(huì)穩(wěn)步增長。
A、我國新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系的逐步建立帶來農(nóng)藥市場需求的增加
我國是一個(gè)人口眾多、耕地緊張的國家，糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收始終是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要目標(biāo)，而使用農(nóng)藥控制病蟲草害從而減少糧食減產(chǎn)是必要的技術(shù)措施。而我國家庭聯(lián)產(chǎn)承包制為主的土地制度下形成的極度分散的“小塊土地”約束了規(guī)模化經(jīng)營，也使得農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度及農(nóng)藥使用量水平低于西方發(fā)達(dá)國家，影響了我國農(nóng)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
面對這種缺陷，近年來農(nóng)民逐漸改變了延續(xù)了上千年的精耕細(xì)作的耕作方式，逐步向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場等新的經(jīng)營體制轉(zhuǎn)變。2013年中央一號文件更是將“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制”作為主題，明確提出“努力提高農(nóng)戶集約經(jīng)營水平”和“大力支持發(fā)展多種形式的新型農(nóng)民合作組織”；2014 年中央一號文件又明確提出“在落實(shí)農(nóng)村土地集體所有權(quán)的基礎(chǔ)上，穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán)、放活土地經(jīng)營權(quán)，允許承包土地的經(jīng)營權(quán)向金融機(jī)構(gòu)抵押融資”這些政策的實(shí)施將大幅提高我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度，這就需要使用農(nóng)藥進(jìn)行殺蟲、除草、控高、脫葉、坐果，從而利于機(jī)械化操作。
2013 年 11 月，中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會(huì)第三次全體會(huì)議通過的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出“穩(wěn)定農(nóng)村土地承包關(guān)系并保持長久不變，在堅(jiān)持和完善最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度前提下，賦予農(nóng)民對承包地占有、使用、收益、流轉(zhuǎn)及承包經(jīng)營權(quán)抵押、擔(dān)保權(quán)能，允許農(nóng)民以承包經(jīng)營權(quán)入股發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。鼓勵(lì)承包經(jīng)營權(quán)在公開市場上向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)流轉(zhuǎn)，發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營。”可見，隨著“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制”的逐步建立，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度將提高，農(nóng)藥市場需求將出現(xiàn)一定增長。
B、全球異常氣候頻發(fā)導(dǎo)致農(nóng)藥需求增加
隨著全球氣候變暖，我國極端天氣事件發(fā)生的幾率增加，每年干旱、低溫凍害、洪澇等氣象災(zāi)害頻繁發(fā)生，不僅災(zāi)害種類多，而且發(fā)生范圍廣、程度深、危害大，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成的影響尤為嚴(yán)重。近 30 年來，氣象災(zāi)害對種植業(yè)生產(chǎn)的影響，雖年際間有波動(dòng)，但總體呈加重趨勢。同時(shí)，氣候變化導(dǎo)致農(nóng)作物病蟲草鼠害發(fā)生規(guī)律出現(xiàn)諸多新變化，對種植業(yè)生產(chǎn)構(gòu)成極大威脅。據(jù)監(jiān)測，與 20 世紀(jì) 80 年代相比，小麥條銹病越夏區(qū)的海拔高度升高 100 米以上，發(fā)生流行時(shí)間提早半個(gè)月左右；水稻“兩遷”害蟲和飛蝗發(fā)生區(qū)域向高緯度、高海拔地區(qū)擴(kuò)展，這些病蟲草鼠害變化增加了對農(nóng)藥的需求。
C、全球人口增長和耕地面積減少所帶來的糧食問題將為農(nóng)藥行業(yè)帶來穩(wěn)定的市場需求
截至 2014 年 1 月 1 日，全球人口已超 71 億且仍在加速增長，加上耕地面積逐步減少、種植結(jié)構(gòu)改變、異常氣候頻發(fā)等導(dǎo)致糧價(jià)不斷攀升，尤其是在 2008年爆發(fā)全球糧食危機(jī)，使得全球饑餓人數(shù)狀態(tài)改善進(jìn)程開始減緩，根據(jù) 2012 年世界糧農(nóng)組織估計(jì)饑餓人數(shù)接近 8.7 億，比 1990～1992 年基準(zhǔn)期增加了 3000 多萬。而全世界糧食收獲面積從 20 世紀(jì) 70 年代后期的 112.5 億畝，減少至 2005年的 102.3 億畝。雖然全球糧食總產(chǎn)從 1961 年的 8.77 億噸增至 2005 年的 22.19億噸，平均單產(chǎn)達(dá) 217.33 公斤，但仍難以滿足不斷增加的人口對糧食的需求。
估計(jì)到 2050 年全球人口達(dá) 90 億，雖然通過荒地開墾及對沙漠改造可以增加耕地面積，但耕地面積發(fā)展有限，故要增加糧食產(chǎn)量，提高單位面積產(chǎn)量是必由之路。預(yù)計(jì)到 2050 年，我國人口將達(dá) 16 億，按人民生活水平達(dá)到小康至中等水平估計(jì)，每年需糧食 7.2 億噸，即需從目前正常年份的約 5.7 億噸凈增糧食 1.5 億噸，在可耕地面積不變的情況下要求糧食畝產(chǎn)應(yīng)比目前的水平提高 1/4 以上。
要提高單位面積糧食產(chǎn)量，必須依靠品種改良、栽培技術(shù)提高、水源保證、中低產(chǎn)田改良以及農(nóng)機(jī)、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等生產(chǎn)資料的投入。上述農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)資料缺一不可，且需有機(jī)結(jié)合。目前，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家農(nóng)藥施用量水平，尤其是高效、低毒、環(huán)保型農(nóng)藥使用量水平仍較低，廣泛推廣、應(yīng)用農(nóng)藥，盡可能減少由于病、蟲、草、鼠等有害生物危害造成的占總產(chǎn)量 30%的損失，是提高糧食產(chǎn)量最現(xiàn)實(shí)、最可行的措施之一。
D、政策環(huán)保導(dǎo)向?qū)砀咝А⒌投尽⒌蜌埩艮r(nóng)藥市場需求的增長
我國農(nóng)藥結(jié)構(gòu)長期存在“三個(gè) 70%”（即殺蟲劑站農(nóng)藥總產(chǎn)量的 70%、有機(jī)磷占?xì)⑾x劑總產(chǎn)量的 70%、高毒有機(jī)磷品種占有機(jī)磷的 70%）的不合理格局。2008年 1 月，國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等六部委發(fā)布公告，停止 5 種高毒有機(jī)磷農(nóng)藥的生產(chǎn)、流通和使用。至此，曾經(jīng)統(tǒng)治我國殺蟲劑市場 20 多年，占農(nóng)藥使用量 1/4左右的高毒農(nóng)藥退出了歷史舞臺(tái)。雖然部分高毒有機(jī)磷農(nóng)藥退出了歷史舞臺(tái)，但是目前農(nóng)藥行業(yè)仍面臨和造紙、焦炭、染料類似的環(huán)保處境和環(huán)保壓力尚未根本改變，特丁硫磷、甲拌磷、甲基異柳磷等高毒農(nóng)藥品種仍在生產(chǎn)使用。根據(jù)《“十三五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源節(jié)約被列為主要目標(biāo)和任務(wù)。預(yù)計(jì)到 2020 年，“三廢”排放量減少 50%；農(nóng)藥產(chǎn)品收率提高 5%，副產(chǎn)物資源化利用率提高 50%，農(nóng)藥廢棄物處置率達(dá)到 50%；進(jìn)一步提高和完善特殊污染物處理技術(shù)，減少對環(huán)境的污染。未來，我國的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)逐步提高，這有助于增加高效、低毒、低殘留農(nóng)藥的市場需求。
E、全球農(nóng)藥行業(yè)競爭格局變化帶來的市場機(jī)會(huì)
發(fā)達(dá)國家由于農(nóng)藥工業(yè)起步早，已經(jīng)過了高速增長期。中國、印度、亞太地區(qū)和拉美地區(qū)的部分國家成為世界農(nóng)藥市場增長的主要來源，發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)的發(fā)展成為世界農(nóng)藥行業(yè)增長的驅(qū)動(dòng)力。發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)受所在國環(huán)保法規(guī)和生產(chǎn)成本等因素影響，近年來農(nóng)藥的生產(chǎn)加工一直在減少，國際農(nóng)化巨頭依靠雄厚的研發(fā)實(shí)力和完善的銷售渠道在新產(chǎn)品研發(fā)和終端市場銷售方面擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。而中國農(nóng)藥企業(yè)由于在原料配套、資源、勞動(dòng)力成本、技術(shù)水平和生產(chǎn)設(shè)備等方面所具有的綜合優(yōu)勢，在農(nóng)藥原藥生產(chǎn)上具有很強(qiáng)的全球競爭力，這使得中國成為全球農(nóng)藥的重要生產(chǎn)基地之一。這種全球農(nóng)藥行業(yè)競爭格局變化為我國農(nóng)藥企業(yè)擴(kuò)大市場份額提供了機(jī)遇。
F、我國農(nóng)藥行業(yè)整合為大型農(nóng)藥企業(yè)提供了良好的市場機(jī)遇
目前我國農(nóng)藥工業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小、布局分散等問題，《“十三五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》明確了“十三五”期間，我國農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少 30%，其中銷售額在 50 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到 5 個(gè)，銷售額在20 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到 30 個(gè)，培育 2～3 個(gè)銷售額超過 100 億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。國內(nèi)排名前 20 位的農(nóng)藥企業(yè)累計(jì)銷售額達(dá)到全國總銷售額的70%以上。建成3～5個(gè)生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，到2020年力爭進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達(dá)到總數(shù)的 80%以上。上述政策將使眾多小規(guī)模農(nóng)藥企業(yè)關(guān)停，為大型農(nóng)藥企業(yè)提供了良好的市場需求和市場競爭秩序。